Pagos digitales y fintech consolidan su avance estructural en México

El ecosistema fintech en México atraviesa una fase de consolidación que ya no depende de promesas, sino de volúmenes transaccionales reales. El crecimiento de los pagos digitales —desde transferencias SPEI y CoDi hasta wallets y terminales punto de venta móviles— refleja un cambio estructural en la forma en que millones de mexicanos interactúan con el sistema financiero.

Un mercado que dejó de ser promesa y se mide en transacciones

México se mantiene como el mercado fintech más grande de América Latina por número de empresas operando, con más de 700 compañías activas según estimaciones recientes del sector. Pero la métrica relevante ya no es cuántas startups existen, sino cuánto valor mueven. Los pagos digitales han crecido de manera sostenida gracias a la infraestructura de SPEI, que procesa miles de millones de operaciones al año, y a la adopción progresiva de soluciones como terminales móviles de cobro, billeteras digitales y plataformas de pago integradas al comercio electrónico.

El perfil del usuario también cambió: la pandemia aceleró la bancarización digital de segmentos que antes operaban exclusivamente en efectivo, y esa migración no se revirtió. Hoy, sectores como el comercio minorista, servicios profesionales y hasta la economía informal incorporan herramientas digitales de cobro como parte de su operación cotidiana.

Regulación y competencia: el rol de la Ley Fintech y los bancos tradicionales

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, vigente desde 2018, sigue siendo el marco que define las reglas del juego. Las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) autorizadas por la CNBV operan bajo supervisión formal, lo que les da legitimidad frente al usuario final pero también impone costos de cumplimiento que no todas las startups pueden absorber.

En paralelo, la banca tradicional ha respondido con sus propias soluciones digitales:

• BBVA México lidera en banca móvil con millones de usuarios activos en su app.
• Banorte y Santander han invertido en plataformas de pago instantáneo y APIs abiertas.
• Neobancos como Nu México y Stori siguen captando clientes con propuestas de tarjetas sin comisiones y experiencias digitales nativas.

Esta competencia entre incumbentes y retadores beneficia al usuario, pero también presiona los márgenes de las fintech más pequeñas, que deben diferenciarse por nicho o por tecnología.

Qué falta: inclusión real y el reto del efectivo

A pesar del avance, México sigue siendo una economía donde el efectivo representa más de la mitad de las transacciones en punto de venta. La penetración de pagos digitales es desigual: concentrada en zonas urbanas, en segmentos de ingreso medio-alto y en comercios formales. La brecha entre Ciudad de México y estados del sur o sureste sigue siendo significativa.

El siguiente salto requiere resolver problemas que no son tecnológicos sino de confianza, conectividad y educación financiera. Las fintech que logren penetrar mercados desatendidos —microcrédito rural, pagos en tianguis, remesas comunitarias— serán las que definan la siguiente fase del ecosistema.

El crecimiento de los pagos digitales en México ya no es noticia por su novedad, sino por su profundidad. Lo que está en juego ahora no es si la digitalización financiera avanza, sino quién captura el valor de esa transformación: las fintech independientes, los bancos que se digitalizan o los gigantes tecnológicos globales que observan el mercado con interés creciente.

Fuente: BajaNews.